Anlegerorientierte und MiFID II-konforme Beratung und Risikobestimmung

Gesetzliche Richtlinien schreiben uns die Erfassung der Risikobereitschaft vor. Doch dabei wird meist nicht die eigentliche, individuelle Risikobereitschaft des Kunden erhoben. Wie wir mit Risiken umgehen ist nicht nur von unserer Persönlichkeit abhängig, sondern auch von der Art wie Risiko beschrieben wird und unserer aktuellen emotionalen Stimmung. Veränderungen dieser Faktoren können Ursache für Unzufriedenheit und dem Eindruck von Fehlberatung beim Kunden sein.

Lernen Sie wie unterschiedlich Menschen „Risiko“ verstehen und unter welchen Bedingungen sich unsere Risikowahrnehmung verändert. Darauf aufbauend lernen Sie neue Techniken und Instrumente für Ihre Kundengespräche und wie Sie das individuelle Risikoverständnis gezielt erfassen und beschreiben. Besseres Verständnis für die Risikobereitschaft Ihres Kunden ist die Basis für zielführende Beratung und langjährige zufriedene Kundenbeziehungen.

MiFID Risikoberatung